Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли во вторник утром, после очередной крупной распродажи, наблюдаемой вчера. Фьючерсы Dow Jones Industrial Average выросли на 190 пунктов, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 сумели компенсировать около 0,6% и 1,1% соответственно. Снижение доходности казначейских облигаций с многолетних максимумов немного помогло рынку акций восстановить свои позиции. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций, которая в понедельник достигла самого высокого уровня с конца 2018 года, на момент написания статьи составляет около 3,016%.

По итогам вчерашнего дня S&P 500 опустился ниже уровня 4000 и достиг минимума 3975,48 – самое большое движение вниз с марта 2021 года. Потеря составила 3,2%. Индекс Dow упал на 1,99%, а технологический Nasdaq Composite потерял 4,29%.

Ряд экспертов ожидает, что в ближайшие две недели на фондовом рынке будет достигнуто локальное дно, однако говорить уверенно об этом не торопятся, так как все рассчитывают на более явные признаки хоть какой-то временной стабилизации в отношении к риску.

Рост опасений по поводу инфляции и стал основным драйвером падения фондовых индексов. Больше всех пострадали бумаги высокотехнологических компаний Meta Platforms и Alphabet, которые просели на 3,7% и 2,8% соответственно. Акции Tesla упали более чем на 9%.

Учитывая риски еще более высокой инфляции и снижение темпов экономического роста, которое наверняка произойдет по итогам 2-го квартала этого года, инвесторам следует готовиться к дальнейшей волатильности акций и тяжелым временам.

Сегодня ожидаются отчеты Coinbase , Roblox , RealReal и Allbirds.

Премаркет

Из аутсайдеров:

Бумаги Peloton упали на 25,8% на премаркете после того, как производитель оборудования для фитнеса сообщил о большем, чем ожидалось, квартальном убытке и низкой выручки.

Акции Novavax упали на 23% на премаркете после того, как производитель вакцины не сумел добиться поставленных результатов. Novavax отгрузила всего 31 миллион доз вакцины против Covid-19 в течение первого квартала, хотя прогнозировалось за весь год отгрузить более 2 миллиардов.

Бумаги Upstart упали на 51,2% на премаркете, несмотря на лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты. Снижение произошло из-за того, что оператор кредитной платформы на базе искусственного интеллекта сократил свой прогноз, заявив, что текущая макроэкономическая среда, вероятно, негативно повлияет на объем кредитов.

В лидерах роста:

Vroom вырос на 38% на премаркете после того, как онлайн-продавец подержанных автомобилей сообщил о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках, которые превзошли оценки аналитиков.

Biohaven Pharmaceutical— производитель лекарств от мигрени согласился быть купленным Pfizer в рамках сделки на сумму 11,6 млрд долларов, что привело к росту его акций на 72% на премаркете.

AMC Entertainment – акции выросли на 6,8% на премаркете после сообщения о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке, а также о доходах, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Что касается технической картины S&P500

Такими темпами падения мы может вернуться на минимумы 2021 года уже довольно скоро. Вчерашний обвал рынка был остановлен лишь в районе поддержки $3 977. По результатам утреннего гэпа образовалась промежуточная поддержка $4 015 и быкам нужно как следует подумать над ее защитой. Этот уровень может быть протестирован в ходе регулярной сессии после выхода комментариев представителей Федеральной резервной системы. Защита $4 015 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о нащупывания дна еще очень рано. Закрепление выше $4 048 откроет возможность по возврату на $4 073 и по обновлению $4 116. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней - быкам придется защищать $3 977. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $3 914. Упустив этот диапазон лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $3 851.