Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают падать, вновь устанавливая новые годовые минимумы на фоне опасений инвесторов в том, что Федеральная резервная система пойдет на более активные шаги для стабилизации ситуации с инфляцией. Фьючерсы на промышленный индекс Dow потеряли 118 пунктов, или 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,5% после вчерашнего снижения до самого низкого уровня с марта 2021 года. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,9%, так как акции технологических компаний остаются в эпицентре продаж в момент отказа от риска инвесторами.
Напомню, что вчерашние данные по инфляции показали, что потребительские цены в апреле подскочили на 8,3% годовых, что оказалось выше ожиданий экономистов, которые рассчитывали на снижение в район 8,0%. Цены остаются вблизи 40-летнего максимума, около 8,5%, и это вызывает серьезную озабоченность со стороны ФРС. Отчет заставил инвесторов продолжать продавать рискованные активы, особенно акции технологических компаний и биткойн.
Это касается не только фондового рынка США. Акции продаются во всех уголках земного шара, и от этого тон рынка становится все более мрачным. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал на 326 пунктов, или 1,02%. S&P 500 упал на 1,65%, а Nasdaq Composite — на 3,18%. С начала года S&P 500 упал более чем на 17%. Nasdaq Composite прошел вниз почти на 30% со своего максимума.
Что касается биткойна, то в моменте сегодня его цена опускалась в район $25 000. Крупная распродажа вчера произошла из-за опасений инфляции и краха стейблкоина TerraUSD, что напугало многих инвесторов и трейдеров. UST, так называемый стейблкоин, выпущенный проектом Terra и привязанный 1:1 к доллару США, оказался не таким уж и «стейбл», как выяснилось. Вчера он упал до 0,23 цента, что обрушило весь проект Terra и ее токен Luna. Но проблема не в том, на сколько позиций он упал, а в том, что это стейблкоин, который должен иметь жесткую привязку к американскому доллару, иначе зачем все это. В общем паника на рынке криптовалют продолжается, и когда это закончится, никто не знает.
Но, прежде чем поддаваться панике, посмотрите на рынок облигаций, который на самом деле показывает небывалую стабильность. Это говорит о том, что в любой момент инвесторы могут вернуться в рынок и начать покупать подешевевшие активы, что приведет к резкому рывку вверх.
Что касается экономических данных, инвесторы сегодня будут следить за последними данными о заявках на пособие по безработице. Также выйдут свежие данные по индексу цен производителей.
Премаркет
Акции Disney упали более чем на 4% на премаркете после сообщения о смешанных финансовых результатах. Медиагигант сообщил о более высоком, чем ожидалось, росте числа подписчиков на стриминг, но предупредил о влиянии Covid на регион Азии.
Apple потеряла 1% на премаркете – еще один шаг, который может подтолкнуть инвесторов к очередной распродаже. Вчера акции закрылись на 19,9% ниже максимума среды.
Бумаги Ford и General Motors упали. На премаркете Ford потерял 2,8%, в то время как акции GM упали на 3,4%. Все произошло после того, как Wells Fargo дважды понизил рейтинг обеих компаний до «ниже рынка» с «выше рынка». Wells Fargo заявил, что 2022 год может стать пиком прибыли для старых автопроизводителей, поскольку переход на электромобили приведет к снижению доходов в ближайшие годы.
В аутсайдерах Beyond Meat. Акции компании провалились на 26,3% на премаркете, так как производитель растительного мяса сообщил о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках, которые не соответствовали оценкам аналитиков.
Акции Rivian Automotive подскочили на 5,3% на премаркете, несмотря на больший, чем ожидалось, квартальный убыток и более низкую, чем ожидалось, выручку. Производитель электромобилей сохранил свой прогноз производства на 2022 год, заявив, что ожидает решения проблем с цепочками поставок в конце этого года.
Что касается технической картины S&P500
Больше ничего не зависит от инфляции, так как всем все предельно ясно – распродажа продолжится. Быкам нужно как следует подумать над защитой $3 882, которая может быть протестирован сразу после выхода данных по индексу цен производителей США. Защита $3 882 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о нащупывания дна еще очень рано. Закрепление выше $3 924 откроет возможность по возврату на $3 964 и обновлению $4 005. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней быкам придется защищать $3 882. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $3 851. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $3 823.
Рекомендую для ознакомления:
Почему британский фунт падает и продолжит падать. Отчет ВВП за 1-й квартал
Германия уже стоит в начальной точке развития стагфляции
Первое повышение процентных от ЕЦБ ожидается уже в июле – поможет ли это евро
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 мая. Разбор вчерашних сделок на Форекс
