Фьючерсы на американские фондовые индексы остановили свой рост, но в целом торговля продолжает вестись в рамках канала, образованного по итогам вчерашней регулярной сессии. Доходность казначейских облигации США продолжает расти по мере того, как инвесторы ведут споры – насколько ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка дальше необходимо для борьбы с инфляцией. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,25%, а фьючерсы на NASDAQ прибавили около 0,20%, а фьючерсы на индекс Dow Jones остались практически без изменений. Стоит отметить, что последнее падение казначейских облигаций привело к тому, что доходность 10-летних облигаций приблизилась к 2,9%, так как многие инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Что касается рынка сырья, то нефть немного отскочила вверх после вчерашнего резкого падения. Инвесторы оценили будущее единства ОПЕК+ перед встречей министров, которая намечена на четверг. Там будет обсуждаться дальнейшая политика поставок на июль. Всего за май сырая нефть выросла примерно на 10%, что только усилило опасения по поводу инфляции.

Ограничен рост фондового рынка не только повышением процентных ставок Центральным банком, но и вполне вероятной рецессией, которую могут вызвать изменения в денежно-кредитной политике. Ожидается, что рынки США по-прежнему будут поддаваться шизофреническим колебаниям рыночных настроений, поскольку покупатели становятся все более неистовыми в своих попытках выбрать циклический минимум, который еще неизвестно когда будет.

Совсем недавно прошла встреча президента Джо Байдена и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которая носила проходной характер. Байден заявил, что он уважает независимость Центрального банка и одновременно переложил на ФРС ответственность за укрощение многолетней инфляции в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Встреча состоялась в преддверии публикации данных о заработной плате в США в пятницу.

Премаркет:

Бумаги Capri Holdings — материнской компании брендов Michael Kors, Versace и Jimmy Choo и т.д., выросли на 11% на премаркете после того, как были опубликованы более высокие, чем ожидалось, квартальные показатели. Capri заработала 1,02 доллара на акцию, что на 20 центов выше оценок экономистов.

Акции HP Inc. остались торговаться практически без изменений после того, как стало известно, что HP превзошла оценки экономистов на 3 цента, получив скорректированную квартальную прибыль в размере 1,08 доллара на акцию. HP повысила прогноз по прибыли благодаря высокому спросу со стороны коммерческих клиентов.

Бумаги Victoria's Secret подскочили на 6,8% на премаркете, несмотря на смешанный отчет. Скорректированная прибыль ритейлера составила $1,11 на акцию за последний квартал и превзошла консенсус-прогноз в 84 цента. Выручка совпала с прогнозами.

Что касается технической картины S&P500

Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157, попытка пробить которое вчера оказалось неудачной. Однако начало этого месяца может внести некоторые коррективы в рынок, особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.