Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг после небольшого снижения в среду, произошедшего в результате роста доходности казначейских облигаций США. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подскочили на 159 пунктов, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,5% и 0,6% соответственно.

Ослабление сдерживающих мер китайского правительства в отношении ряда компаний возвращает на рынок определенный оптимизм. IPO компании Ant Group является еще одним признаком того, что Пекин может ослабить свои репрессии в отношении технологических компаний.

Уже завтра нам станут известны данные по майской инфляции в США, и до этого инвесторы попытаются найти любые признаки еще большего замедления экономического роста. Ожидается, что данные будут немного ниже апрельских цифр и могут указывать, что инфляция достигла своего пика. Однако рынок облигаций имеет немного иную точку зрения: доходность 10-летних казначейских облигаций превысила отметку в 3%, а это говорит о том, что инвесторы ставят на дальнейшее активное ужесточение денежно-кредитной политики в США. Цены на нефть также подскочили до 13-недельного максимума: американская нефть West Texas Intermediate прибавила 2,26% и остановилась на уровне 122,11 доллара за баррель.

Очевидно, что вероятность мягкой посадки со стороны Федеральной резервной системы становится все меньше и меньше, и многие инвесторы ожидают почти полномасштабной рецессии экономики в следующем году.

Сегодня выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, а также отчитаются Nio, DocuSign и Rent the Runway.

Премаркет:

Бумаги ритейлера Target выросли на 1% на премаркете после объявления о повышении дивидендов на 20%. Target увеличит свои ежеквартальные выплаты до 1,08 доллара на акцию с 90 центов.

Акции производителя лекарств Novavax упали на 5,3% на премаркете после новостей о том, что FDA, скорей всего, отложит одобрение вакцины Novavax от Covid-19. Представитель FDA сообщил, что агентству необходимо пересмотреть изменения в производственном процессе компании.

Компания Intel объявила о приостановке найма сотрудников, поскольку она пересматривает приоритеты расходов на фоне глобальной макроэкономической неопределенности. Этот шаг произошел на фоне падения спроса на персональные компьютеры во всем мире.

Всеми любимые бумаги компании Tesla подскочили на 3,2% на премаркете после того, как UBS повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального», заявив, что недавнее снижение цены акций обеспечило привлекательную точку входа, учитывая сильные операционные перспективы.

Что касается технической картины S&P500

Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122 мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в районы $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.